Si bien las inversiones mineras en México debieran experimentar un repunte este año, se estima que caerán con fuerza en 2023.
Las razones de este declive se asocian a la falta de proyectos derivada de las inadecuadas políticas fiscales y la inseguridad pública, explica a BNamericas Luis Humberto Vázquez, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), en esta entrevista.
¿En cuánto estiman las inversiones del sector minero mexicano en 2022? Las cifras entregadas por la cámara minera Camimex, la Secretaría de Economía y las estimaciones asociadas de inversión extranjera directa muestran grandes divergencias.
Vázquez: Los datos que tenemos son de una inversión para 2022 de US$5.000 millones. Lo que pasa es que generalmente, como en todo, los montos se actualizan y gastamos más en el último semestre. En los últimos tres meses estamos tratando de sacar todas las inversiones que se tienen.
Sin embargo, este año sí creo que va a ser un año bueno en inversión, porque todavía venimos con los proyectos que teníamos en la tubería. Está por terminarse Juanicipio, Media Luna... Sí hay inversiones que ya estaban en proceso.
El problema que veo muy serio es para el próximo año sí van a caer las inversiones más de 50%, porque no vemos muchos proyectos en esa tubería.
Creo que [el monto de inversión de este año] va a estar muy cercano a lo del año pasado [US$4.800 millones], pues son los proyectos que ya estaban en cartera. De acá a diciembre, va a haber más, pero esto incluye no solo la IED, sino la inversión total de la industria.
BNamericas: ¿Por qué prevén esa caída para el próximo año?
Vázquez: Porque no hay más proyectos en esa tubería. Para mí, aunque es una cuestión generalizada, el objetivo principal de este gobierno debería ser la generación de empleo y para fomentar el empleo, debes fomentar las inversiones. No hay otra manera de generar empleo sin generar nuevas inversiones […] y no tenemos políticas fiscales atractivas para desarrollar, no tenemos certidumbre legal.
Para mí son los principales factores: las políticas fiscales, la incertidumbre legal y la inseguridad, la cuestión del crimen organizado que impacta bastante, y más a esta industria, con un 90% de proyectos que están en la sierra y en lugares muy remotos.
BNamericas: ¿A qué se refieren con incertidumbre legal? ¿Esperan más cambios a la legislación minera?
Vázquez: Yo creo que, cuando menos, ha habido tres o cuatro intentos de propuestas de modificaciones a la ley. Cualquier diputado o senador, sin tener conocimiento de causa, se lanza. Decimos que eso es incertidumbre, porque no sabemos a cuál tomarán en serio.
La última fue la que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia, una mezcla de muchas cosas, pero muy encaminada en todo a cuestiones más restrictivas. No hay ninguna destinada a mejorar la política fiscal o la certidumbre legal. Siempre buscan una manera de cómo la industria puede pagar más impuestos, que la gente pueda trabajar menos horas. Para eso se debe ser más productivo y muchas veces no tenemos ese equilibrio.
Una reforma donde nos hayan invitado a participar a los interesados, pues no hay, y eso es muchas veces la problemática que tenemos. No es que no queramos que se hagan reformas a la ley minera. Estamos dispuestos, pero a participar y a que nos escuchen.
Hasta el momento no he sabido que la propuesta de Gómez Urrutia haya sido desechada. Creo que esa todavía está [vigente].
BNamericas: En la prensa hacen referencia a la paralización de entre 20 y 25 proyectos mineros por retrasos en los permisos. ¿Cuál es la situación actual?
Vázquez: Los principales problemas que hemos tenido son los grandes tiempos en la obtención de permisos. En los cuatro años [del actual gobierno] no se ha otorgado una sola concesión. Además, de las que ya teníamos avanzadas, no se han titulado, y si no se han titulado no podemos avanzar en ningún trámite de estas concesiones. Esos son los principales problemas que tenemos, amén de las cuestiones de los manifiestos de impacto ambiental y permisos. De las concesiones que ya están en trámite, ya autorizadas, 827 no han sido tituladas.
Estas 827 ya venían de la administración anterior. La titulación es que te den el permiso, el numerito de registro con su título. A las concesiones que ya venían en la tubería, la Secretaría de Economía no les ha dado el título.
Además, hay 25 proyectos de exploración y operación a los que les faltan permisos. Media Luna tiene una parte detenida por la falta de un título de un área [...] y muchos proyectos aparte están detenidos porque no tenemos permisos. Hasta donde tenemos entendido, en Media Luna uno de sus permisos grandes todavía no lo tiene.
BNamericas: ¿Han conversado con las autoridades?
Vázquez: Con el anterior coordinador de la actividad extractiva, Efraín Alva, teníamos reuniones constantemente. A raíz de su salida y de la llegada de la nueva secretaria de Economía, se puso a una licenciada, Rosa María Gutiérrez, a la que no tenemos el gusto de conocer […] No hemos podido tener contacto con ella.
Sí, es difícil, porque con Efraín ya teníamos tiempo. Es ingeniero de minas, conocía la actividad, y ahora nos lo quitan y nos hemos quedado muy desprotegidos. Vamos a seguir tocando puertas, no nos queda de otra. Esperamos que el año que entra nos pueda recibir. Lo que buscamos es ser aliados de ellos mismos, que nos pregunten cómo podemos ayudar.
Yo soy minero y tengo 42 años en esto. Estoy convencido de que el cambio climático y el estrés hídrico son dos temas importantes y no es una agenda de la minería, sino de toda la actividad industrial a nivel nacional. Pero también creo que nosotros podríamos ayudar en estas soluciones.
BNamericas: ¿Qué porcentaje del agua nacional se requiere para la minería?
Vázquez: Cualquier otra industria consume más agua que nosotros […] El consumo del agua en las minas no llega al 1% del agua total, según datos de todos y de la [autoridad nacional del agua] Conagua misma, que dice que el 80% del agua lo usa la agricultura, el 10% es el consumo humano y el 8% el uso industrial.
No nos podemos hacer fuera de esta situación, porque en lugares remotos donde estamos hay estrés hídrico y no es posible llegar a consumir agua si la gente no tiene. Nosotros llegamos a ver cómo ayudamos a tener agua y te puedo asegurar que los reglamentos y normas muestras para el consumo del agua son muy estrictas. El 100% del agua la recirculamos, no tenemos ni permisos para descargar aguas.
Toda nuestra agua es reutilizada, y la que usamos en baños, servicios, comedores, para eso tenemos plantas tratadoras y la recuperamos. Luego, de ese porcentaje de consumo de agua, donde es posible, tratamos de usar aguas grises de las poblaciones cercanas. Casi procuramos no consumir aguas frescas.
BNamericas: ¿Cómo ha impactado el alza de los metales y la inflación en la industria?
Vázquez: El alza de los metales es lo que nos ha salvado, prácticamente. Sin embargo, la situación de la minería, aun así, con precios buenos, está difícil por la inflación de todos los productos, no solo del diésel, la gasolina y la energía eléctrica, que están subsidiados en México. Ya no se diga insumos principales como llantas y aceros. Todo eso ha sido afectado por una inflación bastante fuerte. Si no fuera por ese incremento de precios [de los metales], la industria minera estaría en problemas
Los precios han bajado al final de año un poquito, pero más o menos se han mantenido, principalmente por la incertidumbre a nivel nacional e internacional, pero están aún competitivos. Se puede decir que a todos los exportadores lo que más nos está pegando es la inflación y el peso tan fuerte. Nosotros estamos vendiendo a razón de 19,5 [pesos por dólar] y eso es algo que nos pega bastante.
BNamericas: ¿Cuáles son sus perspectivas para la explotación local del litio y las oportunidades de inversión?
Vázquez: Hasta el momento, sí tenemos la seguridad de que hay litio. Se han hecho estudios, pero el problema del litio de Sonora, tan mentado, es la matriz en la que se encuentra. Ese 0,3% de litio es una cantidad mínima y está en una matriz de arcilla, que es lo más difícil de extraer.
Sí, hay litio y la cantidad todavía no la sabemos, pero tengo seguridad de que no hay proceso metalúrgico para separar lo poquito que hay.
Otra cosa es que el gobierno nunca tendrá la capacidad de llegar a ese extremo de desarrollar tecnología para la separación. Si el gobierno no se une con la iniciativa privada, no va a ser posible. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Vamos a unirnos. Si no lo hacemos, no va a haber posibilidad de explotarlo. Eso sí generaría una derrama económica muy fuerte si se confirmara una gran cantidad de litio en esa área.
Los chinos ya tienen concesiones en Sonora. No sabemos cómo va a quedar la ley al nacionalizar, porque generalmente respetan lo que ya fue dado, no son retroactivas.
Ni sabemos que exista en el mundo, en alguna parte (la extracción de litio de arcillas). El 100% de la producción de litio no viene de arcillas. La mayoría se saca de lagunas salares, cosechas de sal, que es más fácil.
¿Qué factores inhiben la inversión en el sector minero y qué avances se han logrado en seguridad?
Vázquez: Yo creo que sí ayudaría mucho una política fiscal que fomente la exploración, que los gastos fueran deducibles el mismo año [en el cual se incurren]. Ayudaría la agilización de los trámites, la certidumbre legal sobre la posesión de la tierra y las leyes mineras, y que pudiéramos […] hacer algo por mejorar la seguridad.
A nivel de estados tenemos una comunicación muy estrecha con las autoridades y en todas partes buscamos mejores condiciones. Pero no hay un apoyo decidido de la Federación, los estados están un poco sobrepasados.
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